从中国钕铁硼材料供应主体类型来看,钕铁硼材料产品供应主体主要包括以以日立金属、信越化学、TDK为代表的国外厂商;中科三环大地熊金力永磁宁波韵升、中科磁业为代表的专业稀土永磁材料供应商,以英洛华正海磁材为代表的钕铁硼材料及电机一体化供应商。钕铁硼材料供应主体类型较为集中。
根据行业企业数据,烧结钕铁硼永磁材料产量方面,供应企业主要包括金力永磁、中科三环、正海磁材、英洛华、宁波韵升等。2021年中科三环烧结钕铁硼永磁材料供应商中,中科三环、正海磁材和金力永磁产量份额处于领先。
据企查猫统计数据,截至2023年10月,全国共有存续、在业钕铁硼生产制造企业609家,其中浙江省钕铁硼企业数量最多,为227家。钕铁硼区域集中度CR5为76%;CR10为90%。
从企业集中度来看,钕铁硼行业企业数量一般,企业市场集中度较低。未来,随着行业发展的不断成熟,中国钕铁硼市场集中度仍将进一步提高。
钕铁硼行业的上市公司中,不同公司业务区域布局存在较大差异,其中金力永磁境内业务占比最大,中科三环在国外业务布局上则更为积极;同时,正海磁材钕铁硼业务占比最高,钕铁硼经营最为集中。
从五力竞争模型角度分析,目前,我国钕铁硼行业供给企业数量较少,行业毛利率一般,对潜在竞争者吸引力一般;上游稀土材料供应商具备较强的议价能力;在下游议价方面,部分大规模用户具有较强的议价能力。
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