今日(8月1日)沪深两市全线低开，盘初震荡整理之后，一度出现一波震荡上攻局面，随后又逐步震荡走低，并维持在昨日收盘点附近震荡；午后三大股指一致性震荡走低，尾盘有所企稳回升，A股全天走势震荡偏弱。
从盘面上来看，“煤飞色舞钢花溅”行情卷土重来，其余行业与概念板块跌多涨少，局部赚钱效应仍存。行业方面，贵金属、钢铁、电力、工业金属、燃气、煤炭等板块表现突出；超导概念、稀缺资源、稀土永磁等板块涨幅靠前。
就此，寻找当前市场风口，中邮证券表示，韩国团队称实现室温超导，铅需求有望大增；国盛指出，行业估值及盈利向上修复空间打开，钢铁龙头具备战略配置价值；国联证券认为，6台核电机组获批，有望带动核电产业链相关公司大幅受益。
事件：7月22日，韩国研究团队宣称合成全球首个“室温常压”超导材料。此次韩国科研团队公布的超导材料体系在“室温常压”（转变温度约400 K（127℃））下即展现超导性。若被复现成功，这将是超导领域性的进步。
室温常压超导材料有望在诸多领域深刻变革世界目前的超导材料的应用局限于低温和高压环境，如果室温常压超导材料取得突破，将在能源、交通、计算、医疗检测等诸多领域产生变革。
行业展望：室温常压超导的实现有望引领新一轮工业，路虽远，行则将至。今年以来，室温常压超导领域频发突破性研究成果，每一次都引起全球科学家的关注，究其原因，便是室温超导的实现将深刻变革目前的能源体系、信息处理与传输体系，并在医疗检测、高速交通乃至可控核聚变等诸多领域带来进步。尽管目前相关技术仍不成熟可靠，但每一点技术革新的可能都值得持续关注。
投资策略：近期地产政策向好带动需求预期改善，同时粗钢产量调控政策预期持续升温，行业估值及盈利向上修复空间打开，中特估相关概念有望加速低估值国资钢企实现估值进一步修复，行业龙头具备战略配置价值。
公司股票池：建议关注显著受益于普钢盈利复苏的华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份，受益于煤电新建及进口替代趋势的武进不锈；持续推荐受益于油气、核电景气周期的久立特材，受益于煤电新建及改造周期的盛德鑫泰，受益于火电重启及风光新能源装机高增的望变电气，以及受益于复苏周期和镀镍钢壳业务的甬金股份。
市场背景：韩国团队称实现室温超导，铅需求有望大增。7月22日韩国研究团队发表论文宣布合成了世界上第一个室温常压超导体，该材料使用一种改性的铅-磷灰石，能够在127℃（Tc=400k）以下表现为超导体。
需求方面：室温超导意味着超长距离无损耗输电得以实现，这将引起全球电力网络的新一轮的基建狂潮，除此之外超导磁体、超导电缆、超导磁悬浮列车等方面均将有所突破。
事件：7月31日，经国务院常务会议审议，决定对福建宁德核电项目5、6号机组、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组、徐大堡核电项目1、2号机组等6台机组予以核准。
市场影响：区域性缺电背景下核电投资加大的必要性凸显在双碳目标+限电双控背景下，核电作为唯一同时具备清洁性和基荷能源性质的电源类型，获得政策端大力支持。
投资策略：此次核电3个新项目、6台机组的核准，将带动核电产业链相关公司大幅受益，推荐核电龙头中国核电、中国广核，核级阀门主要供应商江苏神通，铸件及核处理领军企业应流股份，蒸汽发生器U 型管领军企业，“华龙一号”控制棒驱动机构的唯一供应商浙富控股，核岛建设龙头中国核建，核电设备龙头东方电气。建议关注核级阀门领军企业中核科技、拟收购哈电动装进军特种领域的佳电股份。
投资策略：电力龙头估值长期低位区间，Q3盈利上行可期。火电2023年Q1盈利筑底提升，政策支持下盈利好转是趋势。海外电力龙头PE普遍在20倍左右，国内火电投资机会明显。
投资策略：随着有色金属供给侧持续趋紧，需求侧的支撑效应有望逐步显现，有望支撑未来几年价格高位运行，金属资源企业有望迎来价值重估的投资机会；金属新材料企业受益电动智能化加速发展、产业升级以及国产替代等，有望步入加速成长阶段。
建议关注贵研铂业、赤峰黄金、银泰黄金、盛达资源、西部黄金、山东黄金、四川黄金、恒邦股份、中润资源、中金黄金、玉龙股份等；
高胜率：高分红已逐步受到资本市场资金的青睐，煤企高分红已成为大趋势，7月初兖矿能源将分红承诺从不低于50%提到60%更是有利证明；当前稳增长政策出台且超预期，煤炭股同样也会成为进攻品种，作为上游资源环节必然受到下游需求的拉升而反映出价格上涨。
安全性：煤炭股的估值已经处在历史的底部区域，PE估值对应2023年业绩多为5倍，以PB-ROE方法分析煤炭股高ROE而PB却大幅折价，煤炭企业价值被低估。
高弹性且兼具高分红及成长性三合一的受益标的：山煤国际、、广汇能源、潞安环能、山西焦煤；稳健高分红受益标的：中国神华、陕西煤业；
预期差最大受益标的：中煤能源；能源转型受益标的：华阳股份、美锦能源（含转债）、电投能源、永泰能源。
：7月美联储加息或将是本轮周期最后一次加息，美元美债或高位回落，同时，全球经济仍有衰退风险，避险需求仍在，经济衰退叠加低迷，黄金板块将有超额收益。
工业金属：国内宏观利好频出，提振金属价格。国内宏观利好消息频出，包括优化地方债、房地产政策，扩消费，鼓励民间资本投资，汇率稳定上升到最高层面，鼓励金融市场发展，市场信心大振，促使工业金属价格普涨。
公司股票池：锡矿建议关注锡业股份、华锡有色；铝矿关注、、天山铝业、，以及产量供给有弹性的，铜矿关注铜陵有色、紫金矿业、北方铜业、洛阳钼业、五矿资源、西部矿业、金诚信。
金属：根据测算未来两年碳酸锂处于供大于求的状态，目前资源端延期是普遍现象，因此总供给随着项目延期不断下调，远期看锂价仍有韧性。基于锂价中枢的判断，锂矿仍然是电动车产业链最优战略资产。
公司股票池：稳健关注、、藏格矿业；弹性关注融捷股份、。其他板块方面，低成本湿法项目利润长存，关注力勤资源、华友钴业。
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